Film prezentuje sytuację na polskim rynku muzycznym z połowy lat 80. W wywiadach z tak znaczącymi personami sceny alternatywnej jak Tomasz Lipiński (Brygada Kryzys, Tilt, Izrael), Robert Brylewski (Deadlock, Armia, Kryzys, Izrael), Zbigniew Hołdys ((Perfect), Paweł Gumola (Moskwa, Ocean), Dariusz Malejonek (Maleo Reggae Rockers, Houk, Armia, Moskwa) dowiadujemy się, z jakimi problemami muszą się zmagać muzycy chcący rozwijać się w Polsce, zdobywać tu popularność i wydawać płyty. Głos zabierają także ludzie związani z branżą muzyczną, lecz nie będący muzykami, np. Sławomir Rogowski, szef lokalu "Klub Hybrydy". Był to jeden z najstarszych i najbardziej znanych klubów studenckich w Polsce. Schronienie przed rządem komunistycznym oraz warunki do tworzenia muzyki znalazła tu scena alternatywa - m.in. zespoły Kult, Izrael, Dezerter, Armia, T.Love. Grupom muzycznym wypożyczano tam sprzęt, wyposażano w dokumenty, użyczano pomieszczeń do odbywania prób.
Film jest także bogaty w materiały nakręcone na festiwalu w Jarocinie w 1986 roku, gdzie dotarła ekipa telewizji BBC. Możemy zobaczyć rzadkie zdjęcia z występów takich legend jak Republika, Madame, Process, Maanam, Tilt, Dżem, Ziyo, RAP, KAT, Siekiera, Moskwa czy Aya RL. W filmie dominuje muzyka punkrockowa i nowofalowa oraz reggae, choć za sprawą Dżemu i Ireneusza Dudka możemy usłyszeć także dobrego bluesa, a grupa KAT jako jedyna w filmie jest przedstawicielem heavy metalu.